面向城市更新和能源转型的地下空间产业机遇与发展路径
2026-03-16 07:07
在城市更新和能源转型两大战略机遇的驱动下，地下空间产业将迎来新一轮发展高潮。文章聚焦城市更新进程中的地下空间提质增效、新型能源体系建设过程中的地下空间资源利用，梳理了产业重点发展方向。基于“因地制宜、因城施策”的布局原则，结合全国各区域自身经济社会条件和资源禀赋，提出了差异化区域产业布局策略。未来，应遵循“政策市场双轮驱动、坚持科技创新和产业化应用、深化产业链协同和要素高效配置、创新商业模式和投融资机制”的产业发展路径，加快实现地下空间产业发展壮大。
当今全球产业竞争的主战场正从传统产业转向以业态模式新、技术含量高、增长动能强为核心特征的新兴产业、未来产业。有鉴于此，我国前瞻性布局九大战略性新兴产业和六大未来产业，其中“推动城市地下空间开发利用”是未来产业中“未来空间”的重要赛道。地下空间已不再局限于传统观念中的特定工程应用范畴，而是助力城市更新、支撑能源转型的战略资源。
2025年中央城市工作会议指出，“我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”。要“以推动城市高质量发展为主题，以坚持城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手”，推动城市发展质量、效率、动能变革，守牢城市安全底线，加快建设现代化人民城市，走出中国特色城市现代化新路子。通过激活城市地下空间存量资源，融合交通、市政及公共服务等功能，统筹推进地上地下空间一体化开发利用，既能有效破解地面空间约束，还能优化城市整体结构。最终，地下空间开发与城市更新形成双向赋能的良性循环——城市更新为地下空间开发锚定方向，地下空间开发为城市更新实施提供纵深支撑，助力城市向立体多维的内涵式发展迈进，筑牢城市可持续发展的空间根基。
2025年中央经济工作会议明确部署能源强国建设，以“双碳”目标为引领加快新型能源体系构建，推动非化石能源成为供给主力，同时强化能源供应链韧性。然而，风电、光伏等新能源存在显著波动性、间歇性及时空错配问题，叠加消纳能力滞后、电网适配不足等短板，制约规模化应用。针对此问题，加快储能设施建设、促进我国“源网荷储”有机互动，成为破解新能源并网困境的关键途径。地下空间在各类储能设施建设中作用突出。例如，抽水蓄能电站包含众多放置机电设备的大规模地下硐室；压气储能可利用地下人工硐室、废弃盐穴作为超高内压储气库，能实现长时大容量储能与零污染供能。此外，地热能等稳定性突出的新能源，也正在成为我国新能源产业发展的重要发力点。加快上述设施建设，能够提升电网安全冗余，弥补新能源稳定性短板，从而为能源转型提供坚实保障。
一方面，通过“平急两用”模式，将早期人防工程、废弃矿洞等改造为公共服务、停车、商业、数据中心及储库等新型设施，实现“以地下空间置换地面空间优化”。另一方面，2024年底全国地铁运营总里程已达9306.09 km，综合管廊竣工长度突破10000 km，城市各类市政地下管线km，对庞大的存量地下设施实施系统性维护、扩容与智能化更新，是应对设施老化、满足新需求的核心路径，是前景广阔的产业蓝海。
将污水处理厂、变电站、垃圾处理站等“邻避”设施全地下化建设，消除其对周边环境的影响，并将释放的地面空间转化为公园、绿地等公共活动场所，实现市政功能、环境提升与城市发展的融合统一。针对频发的城市内涝，在地下40 m及以下深度空间建设集排放、调蓄功能于一体的深隧系统，以大幅提升城市应对极端降雨的能力。
为推动全国地下空间产业协同高效发展，应构建“全国统一框架、区域特色发展”的总体布局体系。各区域不仅要统筹推进地下空间资源调查，以及地下空间综合化、网络化、人性化、智慧化发展等共性任务，还要立足自身战略定位、经济社会条件及产业发展基础，锚定差异化方向，实现精准化、特色化产业布局。本节基于我国东、中、西和东北地区基本经济社会情况（表1），给出了各区域地下空间特色产业布局策略。
东部地区以全国约10%的土地承载40%人口，集聚12座超大及特大城市，东部地区生产总值（GDP）占全国GDP半数以上，经济基础雄厚，亦是全国算力与能源消费核心区。鉴于东部地区地下空间开发起步早、规模大、水平领先，产业定位应为引领者与创新策源地，秉持“复合发展+深度探索+智慧化升级”原则，布局以下特色产业领域。
中部六省城镇化率处于60%—66%的加速发展阶段，叠加“中部崛起”战略及国家级城市群建设驱动，产业与人口集聚效应凸显，土地供需矛盾加剧，规模化开发地下空间已成必然选择。中部地区是我国粮食安全“压舱石”，六省耕地面积超4亿亩、占全国1/4，粮食产量占比约30%，全国13个粮食主产省份中有5个位于中部，可依托地下空间提升粮食储备能力。此外，以山西为代表的矿产资源大省，科学改造大规模废弃煤矿巷道实现资源化利用，亦是重要产业课题。鉴于此，中部地区应定位为快速追赶者与规模化应用标杆，以“快速规模化布局、系统性功能完善”为核心导向，布局以下特色产业领域。
坚持“战略导向-市场导向-创新导向-协同导向-价值创造导向”五位一体的产业发展原则，遵循“政策激励-市场需求”双轮驱动，聚焦新兴场景、加强科技创新，通过“供给侧深化产业链合作、需求侧拓展应用场景与服务”推动产业生态构建，积极创新商业模式和投融资机制，推动地下空间开发利用项目“经济价值-社会价值”双提升，最终实现精准市场布局和业务拓展（图1）。
推动构建“多规合一”的立体化规划体系，将地下空间纳入国土空间规划“一张图”
立法赋予地下空间使用权、收益权独立地位，建立全国统一的地下空间产权登记平台
设立专项扶持基金和创新示范区，给予地下空间土地出让金减免和简化流程审批等政策，激活地下空间产业发展活力
探索设立“地下空间开发专项基金”，对地下储能系统、地下数据中心、智慧停车库、深层输排水及调蓄设施等项目给予优先低息贷款支持，降低企业初期投资。对重点支持的地下空间开发项目减免土地出让金，鼓励开发深层地下空间，开发深度越深，出让金越低甚至免除。允许企业通过“协议出让”方式获取地下空间使用权，简化审批流程。设立“地下空间创新示范区”，对入驻企业提供租金减免、税收优惠等政策，吸引产业链上下游企业集聚。
完善技术成果转化机制，给予加计扣除、主动推广和奖励等政策，通过“政府采购-示范工程-标准引领”的模式推动新技术市场普及
对突破性技术给予研发费用加计扣除、专利快速审查等支持，缩短从实验室到工程应用的周期。政府主导投资的重大地下空间项目要优先推广采用新技术、新工艺、新材料及新装备，打造示范项目；对于验证效果较好的技术，可通过政策要求在新立项目中设置一定比例示范区，推动新技术规模化应用，从而形成“试点—验证—推广”的三阶段发展路径。同时，对应用新技术的项目给予优惠贷款或优先立项，实施成效显著、技术进步明显的项目可通过专项基金给予奖励。对经验证成熟的技术，应加快制定配套标准，有序纳入国家及行业相关标准体系。
当前，地下空间产业链存在资源分散、产学研用脱节、要素匹配低效、业态零散、龙头带动不足、配套体系不完善等问题，且因产业兼具技术密集性与跨界融合性，高端复合型人才短缺、供需错配问题突出。该问题已成为制约产业效能释放与升级的核心瓶颈，亟待通过协同平台搭建、试点示范引领等举措破解短板、推动产业集聚发展。
1.构建“国家级引领、区域级筑基、企业级冲锋”的三级创新联合体体系。国家级聚焦“硬科技”战略领域，发挥规划与基础支撑作用；区域级承上启下，结合区域特色组织协同攻关、搭建共性技术平台；企业级响应市场需求，负责产品快速研发迭代。完善市场化驱动机制，以“事前约定、动态调整”破解知识产权与利益分配难题，打通“上下联动”双向通道，激发企业活力，促进产业协同。
2.建立“需求—供给”双清单对接机制。由发改、住建部门牵头组织企业发布“技术需求清单”，联动企业及科研院所发布“科技成果供给清单”，推动供需精准匹配。
3.行业协会搭建资源整合平台。建立常态化交流机制，打造集洞察、对接、信任构建与合作于一体的高端品牌活动。
立足城市功能升级与民生需求导向，精准挖掘地下空间多元应用场景。针对高密度城区交通拥堵痛点，拓展地下快速路、立体停车库；聚焦应急储备需求，建设地下物资仓储、人防避难综合体；顺应文旅消费趋势，开发地下文化展馆、沉浸式体验街区；瞄准市政提质需求，推进地下综合管廊、分布式能源站落地。政企协同调研梳理重点场景清单，加快推动与民生福祉、产业发展需求精准匹配的重点项目落地。
由国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部联合编制《地下空间产业人才需求目录》，人力资源和社会保障部协同发布年度紧缺人才清单。推动企业与高校共建产业学院，推行“以企为主、产教融合、订单培养”的“2+2”学制，强化实操能力。靶向引进地质、岩土工程、智能建造等领域的人才，并对技术专家、青年骨干实行“一人一策”的优先引进政策。依托重大平台与工程，培育高水平创新团队，打造技术过硬、善解难题的高素质人才队伍，筑牢智力支撑。
推广容积率补偿、地下商业税收减免及运营补贴政策，优化项目现金流与收益预期。对隧道、地下停车场等项目，确立“投资—建设—运营”闭环及付费机制，采用PPP/BOT（公共私营合作/“建设－经营－转让”）模式推进，通过引入社会资本，降低政府投资，缓解财政压力。推行TOT/TBT（“移交－经营－移交”/“移交－建设－移交”）模式，通过经营权转让，盘活地下污水处理厂等存量资源；政府可将TOT收益入股BOT项目强化控制权，投资方则依托TOT稳定现金流，降低融资与违约风险。推广EDO/TOD（生态环境导向的开发/以公共交通为导向的开发）模式，以区域生态治理、城市更新为基础，结合地下文商旅综合体、地下仓储等特色产业运营，通过“生态改善/城市更新—土地升值—产业反哺”的方式实现自平衡。针对地铁沿线开发项目，推进“一二级联动开发”，将站点周边土地开发权与轨道交通捆绑，土地增值收益反哺轨道交通建设投资。
鼓励领军企业发挥资金和融资优势，通过自有资金、银行贷款、发行债券等方式为项目注入资金。扩大不动产投资信托基金（REITs）支持范围，允许存量地下项目发行公募REITs，通过REITs盘活存量资产回笼资金，优先推进城市更新项目。推行“多元投资+产业基金”模式，由政府引导基金、社保及保险资金联合设立地下空间产业基金，以股权投资参与项目，对优质项目给予优先信贷支持。由政府牵头联合保险公司设立地下空间项目再保险平台，对不可抗力灾害提供高比例赔付保障，投保资金按财政、既有收益、新建资金合理分摊。土地收益优化推行“上盖土地出让金返还”政策，允许项目公司获得站点周边地块出让金的50%—70%作为补贴。
立足“十五五”开局之年，应深刻认识到，我国地下空间产业发展契合于城市更新和能源转型两大战略机遇，能够为我国经济社会发展注入强劲而持久的新动能。为此，需持续强化顶层设计与政策激励，坚定不移推进科技创新，系统深化产业链协同和商业模式创新，坚持精准布局、科学规划，推动一批标杆性示范工程与试点城市建设，探索形成可复制、可推广的产业发展模式，加快推动我国地下空间产业崛起。
张 博中交第一公路勘察设计研究院有限公司总经理，中国发展战略学研究会地下空间发展战略专业委员会副主任，正高级工程师。主要研究领域：城市建设、地下空间、产业发展、企业管理等。
张博, 姚红志. 面向城市更新和能源转型的地下空间产业机遇与发展路径. 中国科学院院刊, 2026, 41(2): 287-295.
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